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中国西部，黄沙漫天，马嘶人怒。自幼跟随父亲操练关西无极刀法的孩哥（高伟 饰）遵照父亲的遗嘱，来到双旗镇寻找指腹为婚的妻子好妹（赵玛娜 饰）。只叹人情冷暖，世态炎凉，好妹及其父亲瘸子（常江 饰）毫不待见这个男孩。婚期无望，孩哥只得暂时在瘸子的店里当小伙计。一日，土匪二爷意欲强暴好妹，结果为孩哥所杀。此举惹恼了长年盘踞双旗镇的土匪头子一刀仙（孙海英 饰）。由此惹得滚滚狂沙中刀光剑影，鲜血四溅…… 本片荣获1991年中国电影金鸡奖最佳美术奖、1992年东京第三届夕张国际惊险与科幻电影节最佳影片大奖、1992年第五届《中时晚报》电影奖商业映演类年度大陆优秀电影奖、1993年柏林电影节国际影评奖。
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本影片描写明朝末年，李自成败走九宫山时，把从皇宫搜来的珠宝交给六个亲信卫士押送，不料途中遇上伏兵，有四人下车抵挡，其余两人方国毅、马龙驾车突围，传说马龙起了歹心，杀了方国毅劫走珠宝逃之夭夭。从此，江湖上大小门派为追寻这批珠宝殊死杀戮。十多年后，刚成年的方昭为了给父亲报仇，卷入了这场腥风血雨中。然而，他仇未报，自己却踏上了一条死亡的路。
以铁葫芦徐坤为首领的盗匪刀客，在掳掠3个村寨后，筹划攻打防守严密的安家寨。铁葫芦派把兄弟小辫张、吕香等扮成江湖卖艺人混入安家寨。路客贺天为报铁葫芦杀师兄之仇，也来到安家寨。贺天识破小辫张的阴谋并救回安家寨主的小少爷后，与铁葫芦展开较量。双方使尽浑身解数，最终贺天击毙铁葫芦，为民除了一害。
公元700年盛唐时期，中国同阿拉伯及中东在经济、文化上有许多交流，西域的丝绸之路是相互来往的要道，为捍卫其完整，唐朝军队不断与突厥对垒。 戍边校尉李（姜文）因不愿屠杀突厥的老人、妇女和孩子俘虏触犯军令成为通缉犯，为缉捕他，皇帝封屡请回国的日本遣唐使来栖（中井贵一）为捕快，并许诺只要能将校尉李捉拿归案，便可满足其回国心愿。其时战事正值严峻，来到西域的来栖又受托护送将军之女文珠（赵薇）回长安，中途他遇见校尉李，一场大战后，两人不分轩轾，相约长安城下再决生死。不久，他们碰上护送经书的朝廷商队及觊觎驼队的响马子安（王学圻），生死大战蓄势待发。
1910年代，我国西部边陲，鸦片交易猖獗。镖王扎西（安亚平 饰）被洋人汤姆（龙伟 饰）看中，收买至麾下帮其运输毒品。为使扎西死心踏地卖命，汤姆许以重金并从妓院赎出扎西的相好翠花（马军勤 饰）。边关辑私队金雷（路峻 饰）奉命追查洋人贩毒事宜，苦于找不到凭证，他与师叔九曲道长多方打探，终于找到汤姆藏匿的鸦片。事情败露后，汤姆为逃脱罪责，竟嫁祸扎西，不明就里的扎西被下监收押。翠花眼见情人入狱，不得已忍辱委身他人，求得探监机会，将原委讲与扎西。汤姆这时已将鸦片装上汽车，企图从北门逃走，正遇上从监狱逃出来的扎西。仇人相见，分外眼红，扎西顾不上多想，跃上汽车，纵火焚烧......
清末，同盟会在各地秘密发展会员，许多武林英豪都加入了，清廷也暗里派出杀手到处侦缉革命党人。在洪家集，来了一个自称是浪迹江湖的林杰。武林前辈洪盛看他是个豪杰就收留了他。在洪盛为武昌起义押送筹集资金的路上被人杀害，小翠开始怀疑林杰，并认出他是杀害自己父母的凶手。后来大家合力刺死了林杰，原来他就是朝廷派来的钦命大侠和蒙面人，小翠看到父亲与表哥惨遭杀害，痛不欲生。这时，洪家集乡民与清兵展开激战，美霞与小翠也投入到反清抗暴的斗争行列。
宦官专权的明朝中叶，东厂曹少钦（甄子丹）假造圣旨杀害了忠良杨宇轩，并想斩草除根杀死其后代。侠女邱莫言（林青霞）、江湖义士贺虎等人冒死救出忠良后代后，逃至边关沙漠里的龙门客栈，与杨宇轩部下周淮安（梁家辉）会合。龙门客栈实则黑店，老板娘金镶玉（张曼玉）利用乱世，以美貌和风骚 作诱饵杀人越货聚敛钱财，但她却为英俊潇洒的周淮安动了真心。为了摸清潜藏于龙门客栈中的出关暗道，周淮安将计就计，答应与金镶玉成亲。 洞房花烛夜，楼上的周淮安与金镶玉各怀心事暗中较劲，楼下的邱莫言、贺虎等人也与东厂一众“走狗”展开了明争暗斗，战事一触即发。
四十年代，久居新疆、靠欺诈民财发家的丘老爷，欲携带多年搜刮来的民脂民膏东迁内地。为确保安全，他设计铲除了西域的敌人，又搜罗了一些武林高手作保镖。一路上，各色人等都成为丘老爷的障碍，有的企图害死丘，有的企图抢夺财产，但都在“峨眉客”的帮助下化险为夷。不料“峨眉客”却是冒名顶替的丘的仇人的儿子——程空，一场恶斗后，程被杀死。最后，失踪多日的丫鬟兰兰杀死了丘。
清同治年间，逍遥楼是个达官贵人寻欢作乐的地方，兖州总兵白宠（王洪涛 饰）整日泡在里面，乐不思蜀。云里飞单彪（王赤 饰）夜遁索白宠之命，不料被楼内机关击中，幸而被壮士沈龙（黄国强 饰）搭救。女儿单娥（杨凤一 饰）追问单彪为何被官兵追杀，单彪向她吐露实情。原来单娥是兖州知府文渊（刘占加 饰）之女。18年前白宠杀了文渊全家，盗走御赐金镂万花瓶。单娥闻言，不顾养父劝告，只身夜闯逍遥楼，她要报杀父之仇，不成想被沾毒的刀划伤胸部，危机时刻，沈龙又出现了，他将单娥带到郎中家排毒治伤，单娥跪谢壮士。最终，再闯逍遥楼的单娥被白宠生擒并迷奸，白宠告诉单娥，单彪才是杀她父亲的真正凶手......
西北大漠，边关小镇野山关，一座破败的山庄羊庄。由于马匪经常来骚扰山庄，村民深受其害，全村人经商议后决定派草根（邱林饰）和范见（罗家英饰）去镇上请刀客来保护羊庄。四处碰壁的草根和范见在走投无路下，遇见了落魄的老刀客孤独求败（梁家仁饰）。退隐江湖多年的孤独求败在草根和范见的祈求下，答应去救羊庄，但需要再找两位刀客作为帮手。于是，瘸腿的失意刀客鬼脚六（李彧饰）与初出茅庐的年轻刀客苏盖儿（释小龙饰）加入了拯救羊庄的队伍，三人向着羊庄进发了。 由著名导演袁鸿冰执导的武侠喜剧电影《刀客外传》，演员阵容别具一格，“超女”何洁与“功夫小子”释小龙分饰男女主角，罗家英、梁家仁、李彧等影视老将甘当配角绿叶，更有众多网络歌手纷纷上阵友情出演。
“玄铁令” 吸引了江湖各路豪杰汇集中原古镇，不料此宝被小丐狗杂种（刘璐 饰）所得，正当众人上前索要之际，谢烟客（巴图 饰）横空将狗杂种掳走，后来因一已之私，谢烟客想用错位功法逼狗杂种自生自灭。雪山派掌门白自在（张光正 饰）狂妄且惧内，他为证明老子天下第一，向谢烟客发出了打擂令。黑白双侠石青（姬麒麟 饰）夫妇浪迹江湖数载，一心追杀仇人梅芳姑（马军勤 饰），可谓历尽千难万险。大难不死的狗杂种由于当年谢烟客的错位调教，现已走到黄泉路口，但他浑然不觉。石清次子石中玉（吴健 饰）早年被送到雪山派门下学艺，但生性轻浮的他竟然调戏同门师妹阿秀（章艳敏 饰），致阿秀坠入深谷...... 本剧根据金庸小说改编。
解放前西部某地。虎兄（周里京 饰）豹弟（常戎 饰）两人夜盗金佛惊动军警，豹弟侥幸逃脱，虎兄受伤被抓进死牢。一晃十年过去，警察局长冯一夫（高长利 饰）放出虎兄，限令他找回金佛。虎兄在查访中偶遇妓女玉兰（刁海欣 饰），发现她身穿的衣服好似妻子菊花（王静 饰）针线，心生蹊跷，此时柳雁（张红晔 饰）赶到妓院搭救虎兄，两人一番畅谈方知各自经历与志向。杀手将至，俩人赶往黑风大宅，虎兄吃惊地发现妻子菊花竟与豹弟同衾一室，三人顿时陷入尴尬。原来豹弟误认虎兄已死，他携嫂子与侄女小翠逃往异地重整家业。一日，柳雁在妓院救下正挨打的小翠，小翠向她哭诉了自己的身世。小翠被抓回地牢吊起来，闻讯而至的虎兄与柳雁赶到牢房，小翠和盘脱出豹弟的丑行，虎兄方知十年前入狱竟是豹弟告密所致......
炼锋号铸刀厂大弟子定安（赵文卓饰）被师父选为继承人，后来他知晓了父亲乃惨死于马贼恶汉飞龙（熊欣欣饰）刀下，大殿供奉的断刀正是亡父的遗物。定安带断刀出走，师父女儿向灵（桑妮饰）为爱而追寻，却被马贼所掳，定安舍身相救时竟不幸右手被斩堕下山崖。 断手后定安自思报仇无望，本想就此退隐江湖，不料又拾得半本绝世刀谱，于是决心秘密练刀为父报仇。可又因刀谱残缺无法练成，最后定安苦思之后自创独臂断刀刀法，他能否救得了危难中的炼锋号并手刃杀父仇人飞龙？