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1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……
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1936年，年轻的复兴社干部特训班学员林楠笙，被复兴社特务处上海区站长陈默群带往上海，参加抓捕潜伏在上海区内部的中共地下党“邮差”这一任务。在执行任务的过程中，正直单纯的林楠笙不断被顾慎言、纪中原、朱怡贞、左秋明等共产党人为国为民的使命感和大无畏的牺牲精神感召，对国民党内部的乱象和当时中国人民的苦难有了更深的思考，也对共产党人的信仰和追求有了更深的了解。 林楠笙在对日伪的斗争中勇敢果毅，屡立战功。在民族大义面前，多次和共产党人站到一起，尤其是在一些关键时刻，他利用自己在军统的特殊身份，为上海地下党组织提供了极大的帮助。经过艰苦斗争和生死考验后，林楠笙成长为一名真正的共产党员。并在解放战争的关键时刻，为党和国家做出了突出贡献。
该剧讲述了发生在建国初期一段不为人知的故事。初创的共和国受到潜伏在国内敌特人员的肆意破坏，且正策划酝酿一场更大的阴谋企图把新生的共和国扼杀在摇篮中。我方侦查人员以无限的忠诚，为捍卫新中国的安全与敌特展开了一场智慧与勇气的生死较量。 陈四扬（范明 饰）我党地下工作者，在直接领导人曹梦飞牺牲后，与党失去了组织联系。但他始终坚持自己的信仰，凭借对敌特组织的熟练和对党的忠诚数次在关键环节上取得突破，并自始至终与周默特务组织周旋角斗，在执行任务中经受住党的考验，重归党的怀抱了。 苏闵（车永莉 饰）我党侦察分队侦察员，陈四扬的"助手”担负着协助陈四扬工作和监视陈四扬的一举一动的双重工作，记忆力过人。对陈四扬经历了怀疑、信任、又怀疑又佩服的不断反复的的过程，在与特务分子最后战斗中，渐渐了解了陈四扬，为保护陈四扬牺牲。 崔亭山（张秋歌 饰)侦察分队长，有经验有智谋的指导员。老到深沉，工作周密细致。对陈四扬信任，但又不失原则，一切服从专案的需要，在原则面前铁面无私，极为果断。 三妮（史可饰）陈四扬的妻子，表面大咧，有“市井气”但内心细致。爱陈四扬胜过爱自己和生命，胆大过人。从济南老家到处寻找陈四扬，无意参与到专案中。 曲霞（丁柳元饰）打入敌人电讯处内部的谍报员——不但怀着孕与爱人分离两岸，而且在暴露就义前的一刻还在一边不停地发送着重要情报给海峡那边的丈夫。 周默（陈昭荣 饰）务头子，天籁行动的总指挥，陈四扬过去的同事。办事缜密，忠于党国，善抓队伍，把天津乃至华北的特务组织都网罗在其麾下，做事干练、坚决，他的命令不能违抗，为达目的，不择手段。最终被陈四扬逮捕。 罗京华（萧蔷 饰）生长在国民党老牌中统特务和特殊家庭，性格怪异，有一套畸形的生活方式。交际花，性情放荡，有众多男友，周默也是她的情人。行为难测，使专案侦察工作一度走了弯路。
这是一部具有真实史料为背景的抗日间谍片。 1937年8月12日，"8•13"事变前夜，日军驻华间谍机关发布了一道暗杀蒋介石的密令...... 卢沟桥事变"爆发后，在战事一触即发的上海，日军间谍猖獗密布，国民政府国防部中校参谋、中共地下党员欧阳剑平，按照地下党组织领导冯先生的指示，召集4位身怀绝技的青年志士，秘密组成"5号"特工组。 这五人一路艰险到达上海，住进法租界，他们伪装的公开身份是"上流社会"成员，在杀机密布的上海，他们遭遇到了......
抗战期间，中共特工茅远征救下了孤儿常平安，自己却被军统特务曹若飞所杀。抗战胜利后，已经与王小玉结婚、但仍然一心复仇的常平安进入了军统保定站，并发现当初杀死与他情同父子的茅远征的人，正是自己曾经暗恋的傅云的丈夫、军统特务曹若飞。常平安为了报仇，没日没夜地跟踪曹若飞。与此同时，不谙世事的傅云被曹若飞所骗，说出常平安当年的一些经历。常平安虽然过了这道难关，但他的危机一直此起彼伏。最后，已经加入中国共产党的常平安被迫暴露了自己的身份，他背水一战，公开刺杀曹若飞，却失败了。曹若飞正式拘捕了常平安，并以王小玉为人质，逼迫他供出自己的同伴。在指认现场，曹若飞却被当场击毙——这一切，其实都是常平安之计。
白色恐怖时期，夏明穷尽心智造就了周剑雄与魏天怡这条谍报生死线。夏明被捕后，由于特务诬陷周剑雄为叛徒，为了解脱罪名，周剑雄与隐藏的敌人斗法。为了查清上级被捕前交易中的黄金账号，周剑雄进入英人监狱解救夏明。段峰被坑害入狱，伪装迷途知返，两个对手暂时联盟，共同越狱。 在魏天怡帮助下，周剑雄与段峰越狱成功。卧底“野鸭”被识破，并死在魏天怡枪口下。三人查清楚黄金账户实则是日本人制作的伪币模板，段峰原形毕露。两人最后一战，段峰终以失败告终。周剑雄将模板销毁。破坏了敌人对解放区的经济扫荡。新一年的开始，周剑雄与魏天怡重建了上海地下情报线。两个人再次投入新的战斗。
一九三七年八月三十一日淞沪会战中，姚子青奉命率部五百余人守卫宝山县城。日军为扩大登陆地域，对宝山进行了海陆空协同的疯狂攻击。在装备落后，地势不利，没有援军的情况下，智勇双全的姚子青带领全营以寡敌众坚守孤城，灵活运用战术战略，从主动出击攻袭敌军到固守阵地顽强抵御，七日内击退了日军一次又一次的进攻，全营五百余人先后战死沙场。九月七日日军破城，姚子青率残部二十余人在城内展开激烈巷战，最终壮烈殉国。
为了支援中央苏区打破国民党的军事“围剿”和经济封锁，中共中央决定建立一条从上海经香港、汕头到苏区的红色交通线。邹作仁为交通线伯公凹站站长，与其它大、中、小各交通站一道，行使着向苏区输送人员和紧缺物资，也从苏区向上海党中央运送经费和情报的绝密使命。在邹作仁的领导下，交通员们与敌人展开斗智斗勇。在以曹瑞瑛为站长的国民党军统特务的严查紧追下，几个小站遭到破坏，但忠诚于党的交通员们宁死不屈，用鲜血和生命保护着党的秘密。在护送从全国各地到瑞金参加中华苏维埃第二次代表大会的一百多位代表的艰巨任务中，邹作仁等以牺牲自已的英雄壮举，保证了把所有代表毫发无损地护送到瑞金，确保了意义重大的中华苏维埃的第二次代表大会如期召开。
苏州顾家子弟顾易中（曾舜晞 饰）从宾夕法尼亚大学建筑系学成回国，抗战爆发后，在一次协助地下党女友的营救行动失败后，苏州地下组织联络点也全部暴露。顾易中因日伪故意栽赃陷害被误认为是党内叛徒，在无法自证清白的情况下，他主动潜入日伪，几经周折后终于成为我党在苏州特工站中的一名潜伏人员。顾易中面顶着巨大压力，与苏州特工站站长周知非（张颂文 饰）和日军顾问近藤利男斗智斗勇，乘机找出了党内真正的叛徒“黑八”并将其除去。顾易中持续不断地为我党秘密搜集情报，多次救党内同志于危难之中，为我党苏州地下组织的抗日救国运动提供了巨大支持和帮助。他以坚定不移的信仰奋勇向前，在斗争中不断成长。
故事发生在抗日战争如火如荼的关键阶段，汪伪政府投敌叛国，华夏大地民不聊生，炎黄子孙的命运危在旦夕。上海明氏企业的董事长明镜（刘敏涛 饰）胸怀赤诚，暗中资助中国共产党。她的弟弟明楼（靳东 饰）则在军统担任特工，行踪诡秘。姐弟俩的弟弟明台（胡歌 饰）饱读诗书，本无心政治，谁 知却在飞赴香港途中被军统高官王天风绑架招揽。万般无奈之下，明台只能隐姓埋名接受培训，并最终成为军统驻上海站的一名特工。在接下来的行动中，他与中共锄奸小组的程锦云（王乐君 饰）多有配合，两人在行动中也培养出非凡的信任与感情。 国内局势风云变化，这两个年轻人则将面临着命运的严苛考验……
八年抗战结束后不久，国共两党旋即展开了殊死之战。为了准备即将到来的大反攻，中共方面借机派刘克豪（任程伟 饰）假扮军统北平战情报科副科长乔天朝潜入沈阳站，以获取机要情报。刘凭借过硬的心理素质和业务水平，通过了沈阳站站长徐寅初（巍子 饰）的连番试探和考验，最终为东北地区的解放立下了汗马功劳。1949年新中国成立，蒋介石携其党徒败走台湾。常年生活在地下刘克蒙来到地上，然而迎接他的不是安稳幸福的生活，而是贼心不死的特务徐寅初对新中国的疯狂反扑，地下与地上的战争仍在继续…… 本片根据著名作家石钟山的同名长篇小说改编。
1940年1月，头部受伤的我党地下工作者梁朔在深山暴雪中苏醒，他因伤失忆，根据线索来到上海寻找自己的身份却陷入日军围捕，因此怀疑自己是军统一员。汪伪76号的人也找到他，称他是行动处的处长。此时日汪政府联合举办的“和平共荣大会”即将召开，一批被日方严密囚禁的难民劳工也将在会后被推上战场，生命危在旦夕。我党制定“潜渊”计划，准备在大会召开之际解救同胞。在这关键时刻，执行计划的地下党员“清霜”却不知所踪。梁朔在日伪特务的重重陷阱下重新找回记忆，原来他就是“清霜”。梁朔坚持自己的红色信仰，以身涉险，重回76号寻找解救同胞们的机会。他获悉一份尘封了十余年的日谍名单也将在大会上被启用，为完成“潜渊”计划，他必须夺取名单。梁朔发动身边所有爱国力量，粉碎了日方阴谋，解救了千余名难民。